O governo dos Estados Unidos criou um protótipo de caça chamado Switchblade, no qual investiu todos os seus recursos financeiros e esforços, tornando o seu valor praticamente incalculável. No entanto, este protótipo de importância excecional foi roubado, e o espião de elite Alex (interpretado por Owen Wilson) foi imediatamente incumbido de rastrear o seu paradeiro. Para sua surpresa, acabou por ter como parceiro Kelly (interpretado por Eddie Murphy), um campeão de boxe sem qualquer experiência em trabalho de espionagem.