Durante a Dinastia do Norte, várias facções estavam divididas e o mundo marcial encontrava-se em constante agitação. Li Zheng (interpretado por Hu Bing), conhecido como a "Espada do Sul", fundou a Seita das Quarenta e Oito Fortalezas na região de Huxiang, acolhendo artistas marciais em dificuldades e retirando-se da vida pública. No entanto, após a sua morte, as grandes escolas marciais começaram a declinar. Anos mais tarde, a neta de Li Zheng, Zhou Fei (interpretada por Zhao Liying), foi salva acidentalmente no Rio Ximo por um jovem chamado Xie Yun (interpretado por Wang Yibo), dando início a um destino entrelaçado entre os dois. Meio ano depois, Zhou Fei e Xie Yun reencontraram-se nas masmorras da Fortaleza da Família Huo, mas foram perseguidos por vários mestres da sinistra facção "Vila Di Sha", envolvendo-os numa conspiração catastrófica do mundo marcial. Sob a orientação de veteranos do mundo marcial, Zhou Fei aprimorou continuamente as suas habilidades com a espada e, com a coragem de "quando os caminhos se estreitam, o valente vence", eliminou os Di Sha, reprimiu rebeliões, capturou líderes inimigos e salvou civis. Xie Yun permaneceu ao seu lado durante todo o percurso, orientando-a nas suas decisões. Juntos, enfrentaram inúmeros perigos, permanecendo unidos na vida e na morte, e acalmaram sucessivas agitações no mundo marcial. Representantes da nova geração do mundo marcial, como Zhou Fei e Xie Yun, tornaram-se verdadeiros "cavaleiros nobres", e Zhou Fei ascendeu, por fim, ao estatuto de mestra da "Espada do Sul".