O infame Mestre Pastor Celestial foi subitamente vítima de uma emboscada, causando um grande abalo no mundo marcial. Dois discípulos íntegros, Zheng Dongting e Zu Beiqi (conhecidos como os Irmãos Inúteis), assim se conheceram. Para ajudar Zu Beiqi a reencontrar a esposa desaparecida há dez anos e descobrir o assassino do seu mestre, um caçador de recompensas e um herdeiro rico, numa combinação inusitada, unem-se para percorrer o mundo, embarcando numa aventura épica para entregar uma carta de divórcio. Ao chegarem à residência da família Luo em Yangzhou, deparam-se com um massacre e são erroneamente acusados do crime, sendo apelidados de "Dupla Maléfica das Planícies Centrais". Um deles tem habilidades marciais que não pode usar (Zheng Dongting), o outro tem habilidades que não sabe usar (Zu Beiqi). Embora os dois irmãos de arte tentem provar a sua inocência, os mal-entendidos por parte das várias seitas marciais aprofundam-se, levando os defensores da justiça a persegui-los. Após enfrentarem perigos como a Batalha do Pavilhão Shuyu, o Combate Noturno em Shezhou e o Debate no Salão da Aliança, os dois descobrem que tudo faz parte de uma grande conspiração contra eles...