Ainda no ventre da mãe, Fan Wubing já enfrentava adversidades, crescendo numa família pobre e sofrendo opressão desde tenra idade. Aos sete anos, dividia-se entre os estudos e o treino de artes marciais com o tio. No início da República da China, com o caos dos senhores da guerra e a invasão das potências estrangeiras, o povo vivia na miséria. Fan Wubing decidiu então prestar exames imperiais para defender os seus conterrâneos, alcançando o primeiro lugar na escola conjunta de doze condados. Contudo, os capangas do senhor da guerra da Academia Zhenchuan tentaram repetidamente eliminá-lo. Felizmente, foi salvo pelo eremita Mestre Bashu, que o aceitou como discípulo, transmitindo-lhe em segredo técnicas marciais avançadas...