Xue Lingzi, a soberana do reino demoníaco, nasceu como uma raposa de nove caudas de pelo prateado. Astuta e deslumbrantemente bela, ansiando por um amor puro, apaixonou-se pelo deus Jun Moyang, que lhe fazia "o coração de raposinha palpitar", rejeitando a proposta de casamento do príncipe Yulin do reino espiritual, seu companheiro de infância. Devido ao poder imenso contido no sangue da sua palma, cobiçado por várias facções, e com os clãs de todos os reinos a alimentarem desígnios ocultos e a observá-la avidamente, os dois enamorados acabaram por semear inúmeros mal-entendidos, colocando a sua relação em risco.Neste intricado contexto de rivalidades dissimuladas e conflitos abertos, Xue Lingzi conhece o príncipe sereia Xi Jiao, o imperador humano Nan Feng, e chega a encontrar inesperadamente Qin Jinling, um jovem mortal idêntico a Jun Moyang. Quando o falso se torna real, o real transforma-se em ilusão. Perante as disputas entre reinos e os emaranhados sentimentais, conseguirá a pequena feiticeira raposa discernir o seu verdadeiro coração e fazer a escolha final?