Após o Incidente de 18 de Setembro, quando as tropas do Kuomintang se retiraram do Norte da China, o oficial superior Jin Ge (interpretado por Wang Lei) arriscou a vida para regressar à cidade de Dong'an, com o intuito de resgatar a sua mãe e a sua recém-esposa, Liu Wenting (interpretada por Zhang Xiwen). Contudo, as tropas japonesas já haviam ocupado a cidade, levando Liu Wenting a suicidar-se sob coação, enquanto Jin Ge foi capturado. Agentes clandestinos resgataram-no, na esperança de que ele se dirigisse à base de apoio e utilizasse os seus conhecimentos militares para combater os japoneses lado a lado com o Exército de Oito Rotas. No entanto, Jin Ge duvidava da capacidade combativa deste exército, optando por permanecer sozinho nas proximidades de Dong'an para eliminar soldados inimigos. Num encontro casual resultante de um conflito, Jin Ge conheceu Dai Jinhua (interpretada por Wang Yuanke), líder de um destacamento de guerrilha de resistência atuando atrás das linhas inimigas, e juntos repeliriam as forças japonesas. Da desconfiança inicial à cumplicidade forjada em batalhas sangrentas, Jin Ge descobriu em Dai Jinhua o verdadeiro espírito de resistência. Transformaram-se numa força guerrilheira ativa na retaguarda inimiga, contendo significativamente as tropas de Ichiro Kamei (interpretado por Keiichi Yamasaki). Em 1945, com os japoneses em recuo em todas as frentes, Kamei planeou implementar em Dong'an o "Plano Mar Morto", colocando em risco a vida de todos os cidadãos. Jin Ge e Jinhua lideraram a sua equipa numa infiltração silenciosa na cidade, conseguindo finalmente frustrar o plano e celebrando juntos o amanhecer da vitória na Guerra de Resistência contra o Japão.