Na batalha entre Buda e o demónio, este foi derrotado e proferiu um voto maligno. O rei demónio Papiyan transformou-se numa massa caótica de carne, perdendo todos os seus poderes. Mil anos depois, o mundo caiu no caminho das trevas, com os escassos recursos restantes controlados pela discípula favorita de Papiyan, Sombra da Seca, e sua filha. Os quatro senhores das trevas, por um lado, iludem e escravizam a humanidade; por outro, procuram secretamente o antigo rolo sagrado "Registro do Apocalipse" – lenda que prevê o surgimento de um salvador que finalmente erradicará o caminho das trevas e resgatará a humanidade. O marginal Qiang Li, da Cidade Residual, é perseguido a caminho da Cidade da Queda, onde conhece os veneráveis monges da Grande Tang, Espada Brâmane e Cajado Partido, a bela Luotong, o menino Xiao Qi e seu avô adotivo, Luo Buxiu. Qiang Li apaixona-se à primeira vista por Luotong. Espada Brâmane e Cajado Partido explicam que viajaram mil anos no tempo à procura da criança sagrada salvadora. Luotong e Xiao Qi oferecem total apoio, mas Qiang Li, também da etnia Residual, tenta expulsá-los. Entretanto, Sombra da Seca cerca a casa de Luo Buxiu, exigindo que os monges entreguem o "Registro do Apocalipse". No caos da batalha, Xiao Qi revela um milagre que repele os soldados das trevas, fazendo todos acreditarem que o salvador finalmente apareceu...