Na metrópole internacional de Hong Kong, Donaka (interpretado por Keanu Reeves), um homem cruel e implacável, organiza secretamente lutas clandestinas, controlando tudo nas sombras. A equipa anti-crime de Hong Kong infiltra um agente secreto, mas quando a superintendente Sun Jing Shi (interpretada por Karen Mok) lidera a equipa numa investida ao local, descobre que o agente já foi friamente assassinado por Donaka. Posteriormente, Donaka recruta ativamente lutadores excecionais de artes marciais. Nessa altura, decorre o prestigiado Campeonato Nacional de Artes Marciais, onde Chen Lin Hu (interpretado por Chen Hu), do Templo Ling Kong de Tai Chi, derrota facilmente o favorito à vitória, ganhando fama instantânea e chamando a atenção de Donaka. Aceitando o convite, Lin Hu viaja até Hong Kong. Apesar de achar que usar o Tai Chi para ganhar dinheiro desonra o seu mestre, ele decide tornar-se um lutador sob o comando de Donaka, com o objetivo de evitar a demolição do "Templo Ling Kong", onde o seu mestre reside, e melhorar a situação de vida da sua família. Durante este processo, Juan Xiu, determinada e resiliente, apercebe-se dos movimentos de Lin Hu, e tudo começa a evoluir numa direção imprevisível...