Após dezassete anos ao serviço da polícia, Wang Weiye (interpretado por Daniel Wu), devido a traumas de infância e problemas familiares, vive num estado de profunda inquietação interior, mas mantém um forte sentido de justiça. Esta combinação leva-o a exagerar nas suas ações, criando dificuldades de comunicação com os colegas. Numa noite em que estava de serviço na urgência, Weiye doou sangue para um ferido grave que necessitava desesperadamente de um tipo sanguíneo raro. No entanto, este veio a revelar-se o líder de um perigoso grupo de assaltantes a bancos, Han Jiang (interpretado por Nick Cheung), conhecido como a "Seita do Rei Demónio". Weiye foi severamente criticado pelos colegas, e pouco depois, Han Jiang escapou secretamente, liderando de imediato os seus cúmplices na prática de crimes hediondos. Durante um tiroteio, um colega de Weiye acabou por morrer queimado. As ações de cada um são observadas pelo céu, e o arrogante e violento Han Jiang nunca imaginou que seria consumido pelos seus próprios desejos. Entretanto, o estado mental de Weiye tornou-se cada vez mais preocupante; ele recusou apoio psicológico e, como uma obsessão fantasmagórica, perseguiu incansavelmente os cúmplices de Han Jiang.