O grande inimigo da Federação Estelar, o Império Klingon, viu a sua economia e ecossistema devastados devido a anos de guerra contínua. Assim, um líder Klingon, escoltado pela nave espacial Enterprise, dirigiu-se à Terra para negociar a paz. No entanto, durante a viagem, foi alvo de um assassinato por conspiradores, que depois incriminaram a Enterprise...