O Capitão Picard, ao saber que o Tenente Data foi tomado como refém no planeta Baku, partiu imediatamente a bordo da Enterprise para o resgate. Ao chegarem a Baku, descobriram que o planeta era habitado por apenas seiscentos Bakus, um povo isolado, pacífico e que rejeitava a tecnologia, levando uma vida simples e pura. A captura de Data não parecia condizer com o carácter dos Bakus, sugerindo que havia mais por trás do incidente. Através de uma mulher Baku chamada Anij, o Capitão Picard descobriu que, embora aparentassem juventude, os Bakus eram na verdade os habitantes originais do planeta, com idades superiores a trezentos anos. Os Sona, um povo a enfrentar o envelhecimento, descobriram que o segredo da longevidade dos Bakus residia na radiação única na órbita do planeta, que constantemente reorganizava a sua estrutura genética. Agora, os Bakus enfrentavam a ameaça de extinção... Os Sona, vindos do espaço exterior, aliaram-se à Federação e criaram uma réplica exacta da aldeia Baku, planeando realojar os Bakus nessa simulação para monopolizar a fonte da juventude. O líder dos Sona, Ru'afo, sob o pretexto de uma visita cultural, liderou a sua gente para Baku, com a intenção de expulsar os Bakus e ocupar o planeta. Quando o Capitão Picard reportou as informações que recolheu ao Almirante Dougherty, descobriu que este e o Alto Comando da Federação já estavam cientes e secretamente envolvidos na conspiração. Dougherty ignorou os protestos de Picard e ordenou que a Enterprise se retirasse imediatamente, sem interferir. O Capitão Picard enfrentou um momento decisivo: se obedecesse à ordem, estaria a violar o juramento que fez ao ingressar na Frota Estelar; se agisse, teria de abandonar a sua carreira, a sua tripulação, a Enterprise, tudo! para se empenhar nesta batalha pelo paraíso.