Xiao Long (interpretado por Shi Xiaolong) foi enviado pelo seu mestre para a cidade em busca da iluminação budista. Pela primeira vez numa grande metrópole, ele infelizmente se separa do seu irmão mais velho. Felizmente, encontra o menino de rua Fat Chong (interpretado por Hao Shaowen), evitando assim passar fome e frio. Impressionado com as excecionais habilidades marciais de Xiao Long, Fat Chong decide segui-lo. Mais tarde, os dois cruzam-se com um amante de antiguidades que salva uma beleza em apuros...