No final da década de 1920, para cumprir o desejo do seu mestre, Chen Zhen (interpretado por Jet Li) viajou para o Japão para aprender tecnologias avançadas, onde se apaixonou pela jovem japonesa Yamada Mitsuko (interpretada por Shinobu Nakayama). Devido à morte do seu mestre Huo Yuanjia, Chen Zhen regressou à China para ajudar o filho do mestre, Huo Ting'en (interpretado por Chin Siu-ho), a gerir os assuntos da Escola Jingwu. No entanto, isso despertou ciúmes no seu companheiro, levando a uma disputa de poder entre os dois discípulos.