Durante o reinado de Tongzhi da Dinastia Qing, o antigo império estava à beira do colapso, e o importante porto comercial da foz do Rio das Pérolas, em Cantão, vivia os seus últimos momentos de prosperidade e de confrontos sangrentos. Nos cais, a quadrilha do Tigre Negro e a quadrilha do Mar do Norte cometiam todo o tipo de crimes e travavam lutas incessantes, enquanto os trabalhadores mais humildes sofriam opressão e viviam um dia de cada vez. Wong Fei Hung (interpretado por Eddie Peng), conhecido como Ah Fei, que praticava artes marciais desde criança, tinha vivido com a quadrilha do Tigre Negro durante cinco ou seis anos. Ele conseguiu a cabeça do líder da quadrilha do Mar do Norte ao assumir o papel de um guerreiro suicida, o que levou o chefe da quadrilha do Tigre Negro, Lei Gong (interpretado por Sammo Hung), a adotá-lo como seu quarto filho adotivo. Lei Gong era cruel e impiedoso, e contava com a ajuda dos seus três filhos adotivos, igualmente malévolos, que o auxiliavam nas suas ações más. Para ganhar dinheiro, não hesitavam em forçar mulheres honestas a prostituírem-se e a tratar a vida humana como algo sem valor. Graças às suas excecionais habilidades marciais, Ah Fei rapidamente se tornou um dos tigres mais ferozes da quadrilha do Tigre Negro. No entanto, para além da violência, parecia esconder segredos inconfessáveis.