James (interpretado por Colin Farrell) passou com sucesso na triagem inicial da CIA como um estudante exemplar e juntou-se a outros alunos de elite numa base de treino para receber formação especial. A CIA enviou o seu agente mais experiente, Walter (interpretado por Al Pacino), para treinar este grupo de jovens. Durante os treinos brutais, quase desumanos, James, que era o melhor desempenho, foi inexplicavelmente eliminado. Entre os novos recrutas, a aluna Lela (interpretada por Bridget Moynahan) despertou suspeitas nos superiores, sendo acusada de ser uma infiltrada enviada por uma organização de inteligência inimiga. Assim, James, que tinha desenvolvido uma boa relação com Lela durante o treino, foi secretamente designado para a contra-infiltração. Ele começou a aproximar-se deliberadamente de Lela para obter informações. No entanto, à medida que passavam tempo juntos, ele desenvolveu sentimentos por Lela, sem saber se ela era amiga ou inimiga. Perante a honra nacional e as emoções pessoais, como irá o coração atribulado de James fazer a sua escolha?