A marginal de Xangai, conhecida como a "Cidade dos Dez Mil Estrangeiros", era um paraíso onde inúmeros pessoas perseguiam os seus sonhos... Ma Yongzhen (interpretado por Philip Ng), um jovem dotado de força sobre-humana, deixa a sua terra natal e vai para Xangai em busca de uma vida melhor. Consegue um trabalho árduo sob o domínio da Sociedade do Machado, um antigo gangue que controlava metade da cidade. No entanto, quando um colega rouba ópio do gangue, Ma Yongzhen, juntamente com Lao Tie (interpretado por Sammo Hung), que vive no mesmo bairro pobre, salva os companheiros de trabalho durante o ataque desencadeado pelo gangue. Para rastrear o paradeiro do ópio, Ma Yongzhen acaba por travar conhecimento com Long Qi (interpretado por Andy On), o líder da outra metade de Xangai e recém-chegado ao poder, após um desentendimento inicial. Devido à perseguição da Sociedade do Machado, Ma Yongzhen e os seus companheiros são forçados a juntar-se a Long Qi. Seguindo os ensinamentos da sua mãe, Ma Yongzhen reluta em entrar para o gangue de Long Qi, mas este não se importa e, pelo contrário, torna-se seu amigo íntimo. Pouco depois, os verdadeiros donos do ópio — os japoneses, que pretendem infiltrar-se em Xangai — aproveitam-se do conflito entre a Sociedade do Machado e Long Qi para tentar matar Long Qi, Lao Tie e os outros. Ma Yongzhen, já sem paciência, jura vingança...