Irmãos Ah Yong (interpretado por Wan Chai-liang) e Ah Kuo (interpretado por Andy Lau) vagueiam pelas ruas de Hong Kong e juntam-se ao chefe da máfia, Brother Ji (interpretado por Chow Yun-fat). Como Ah Kuo ganha a admiração de Brother Ji, Ah Yong fica com ciúmes, criando um fosso entre os irmãos. Ah Yong alia-se ao chefe Chu, enquanto Ah Kuo vai para Singapura em busca de uma nova vida. Anos depois, Ah Yong, já fortalecido, mata o chefe Chu e assume o controlo da máfia. Ele planeia e extermina a facção de Brother Ji, que, após sobreviver, foge sozinho para Singapura à procura de Ah Kuo. Ah Yong persegue-o implacavelmente, matando brutalmente a esposa (interpretada por Carina Lau) e os filhos de Brother Ji. A dor e o ódio levam Ah Kuo a regressar à ação, acompanhando Brother Ji de volta a Hong Kong para uma luta mortal em busca de vingança.