Li Zhichao (Chow Yun-fat) e Zhou Qiang (Ti Lung) são dois grandes amigos que trabalham na polícia há muitos anos. Há dez anos, Qiang e o seu parceiro prenderam o traficante de drogas Yao Da (Xu Shaoqiang). Logo após sair da prisão, Da atacou violentamente o parceiro de Qiang, e o próprio Qiang não escapou ileso: primeiro foi alvo de ação disciplinar e depois sobreviveu a uma emboscada de um assassino. Apesar de Qiang ter conseguido escapar por pouco, a sua família não teve a mesma sorte. Inicialmente, Chao tentou defender Qiang, propondo a Da que resolvessem as coisas de forma pacífica. Mas após estes acontecimentos, e ao descobrir que a mulher por quem se apaixonou, Penny (Tian Niu), era na verdade a namorada de Da, Chao percebeu que é preciso ser benevolente com alguns e implacável com outros, sem se prender a regras rígidas. Assim, decidiu juntar-se a Qiang para se vingar de Da...