Zhang Cuishan (interpretado por Francis Ng) parte da ilha deserta com a sua esposa e o filho, Zhang Wuji (interpretado por Jet Li), para celebrar o centésimo aniversário do seu mestre, mas são traiçoeiramente atacados durante a viagem, e Zhang Wuji é atingido pela Palma de Gelo. No Monte Wudang, Zhang Cuishan e a sua esposa são forçados a suicidar-se pelas várias escolas de artes marciais, e Zhang Wuji fica incapacitado de praticar artes marciais, sobrevivendo apenas graças à energia vital que Zhang Sanfeng lhe transmite diariamente. As ações de Zhang Sanfeng despertam a inveja de Song Qingshu (interpretado por Collin Chou), que se alia a Zhou Zhiruo (interpretada por Gigi Lai), uma discípula do Monte Emei, para conspirar contra Zhang Wuji. Xiaozhao (interpretada por Chingmy Yau), a santa do Culto Ming, muda o destino de Zhang Wuji, permitindo-lhe encontrar num penhasco um mestre que cura o seu veneno de gelo e lhe ensina 90% do "Sigilo de Nove Yang". Mais tarde, na área restrita do Culto Ming, ele aprende o "Movimento de Mudança do Céu e da Terra". Ao descobrir que a princesa mongol Zhao Min (interpretada por Zhang Min) planejou o ataque de seis seitas marciais ao Pico Brilhante para aniquilar o Culto Ming, Zhang Wuji decide arriscar a própria vida para salvar o culto.