No período da República da China, ocorreu um misterioso homicídio na maior fábrica de armas do país, onde a vítima foi morta por uma "bala fantasma" — não foi encontrado o projétil no local do crime. Imediatamente, o caso ficou envolto em suspeitas e gerou pânico geral, sendo considerado o caso mais intrigante da era republicana. A investigação foi confiada a Song Donglu (interpretado por Lau Ching Wan), um polícia administrativo responsável pela gestão de arquivos, que, embora ocupando um cargo burocrático e não possuindo habilidades marciais ou conhecimento no manejo de armas, era meticuloso e tinha métodos únicos para resolver casos complexos. Guo Zhui (interpretado por Nicholas Tse), um detective apaixonado por servir o povo e intolerante com a corrupção na esquadra, aliou-se a Song Donglu para investigar este estranho crime. Como se pode disparar uma arma sem balas? Como fazer uma bala desaparecer após penetrar no corpo? Song Donglu e Guo Zhui realizaram várias experiências com armas e munições, incluindo disparos de balas de sal e gelo em porcos, mas sem resultados satisfatórios. À medida que a investigação avançava, os dois detectives desvendaram gradualmente uma sala secreta de assassinatos aterradora e um dispositivo bizarro para fabricar munições, cuja estranheza deixou até o experiente Song Donglu boquiaberto. No momento em que a verdade sobre as "balas fantasmas" estava prestes a ser revelada, Song Donglu e Guo Zhui foram repetidamente alvo de tentativas de assassinato, e o polícia Xiao Wu (interpretado por Jing Boran) morreu tragicamente ao cobrir a fuga deles com tiros. Com o prazo para encerrar o caso a aproximar-se, a jovem adivinha Xiao Yunque (interpretada por Yang Mi) inadvertidamente revelou o segredo chocante por trás das "balas fantasmas"... © Douban