O Mestre Budong, ao ousar invadir a Montanha Celestial da Prisão, derrotou Wuhua e Wuguo, abrindo a Pedra da Prisão Celestial. Pensando que poderia unir os poderes imortais e demoníacos para aumentar drasticamente sua força e tornar-se invencível sob os céus, acabou por ser traiçoeiramente possuído pelo Rei das Trevas Maligno. Este sutilmente se infiltrou no seu corpo, controlando as suas emoções e corroendo continuamente os seus poderes e habilidades imortais, levando a uma transformação radical no carácter do Mestre Budong. Na sua busca pela dominação do mundo marcial, ele fundou os Três Cadáveres e Onze Salões, reunindo figuras do mundo demoníaco...