Em 1917, na remota aldeia de Liu, no sudoeste da China. Liu Jinxi (interpretado por Donnie Yen) e a sua esposa Ayu (Tang Wei) criavam juntos os dois filhos, Fangzheng e Xiaotian, levando uma vida simples e feliz. Até que um dia, dois visitantes inesperados quebraram a tranquilidade da aldeia de Liu e destruíram a vida da família de Jinxi. Estes dois indivíduos tentaram assaltar o cofre da aldeia, mas foram surpreendidos por Jinxi, que por acaso se encontrava no local. Seguiu-se uma confusão de luta, e os dois bandidos foram, inexplicavelmente, mortos por Jinxi. Como um deles era um criminoso procurado pelo governo, o magistrado do condado ficou extremamente satisfeito, e os aldeões consideraram Jinxi um grande herói. No entanto, esta aparente morte acidental despertou as suspeitas de uma pessoa: Xu Baijiu (Takeshi Kaneshiro), um oficial de justiça do tribunal do condado. Pelos indícios, os dois bandidos teriam sido mortos por alguém com habilidades marciais excecionais. Assim, Xu Baijiu permaneceu na aldeia e iniciou uma série de observações, investigações e provocações dirigidas a Jinxi.