Este filme foi realizado por Hsu Tseng-hung e conta com um elenco principal que inclui a famosa heroína dos anos sessenta e setenta, Ching Li, o actor de carácter Lo Lieh, o realizador que se tornou actor, Wu Ma, e Liu Chia-liang. A história descreve como Yu Jianping (Tien Feng) domina o mundo marcial com a sua arma única, "Doze Moedas de Dardo", e a sua agência de escolta é tão respeitada que ninguém se atreve a desafiar. No entanto, durante uma missão de escolta, o seu subordinado Qiao Mao (Lo Lieh) encontra a ladra Yuan Yurong (Ching Li). Durante o confronto, Qiao tem a oportunidade de a matar, mas é cativado pela sua beleza sedutora e não consegue fazê-lo, permitindo que ela escape. Entretanto, surge um velho (Fang Mian) que comanda a situação e confronta Qiao, que é derrotado e é pregado vivo a uma árvore com uma faca voadora. Mais tarde, Qiao e Yuan desenvolvem sentimentos um pelo outro. Acontece que o velho e Yu Jianping foram outrora discípulos do mesmo mestre, mas agora ele regressa para se vingar...