O mercado das drogas mantém há muito uma divisão em quatro grandes facções, mas desde que Di Zang estabeleceu uma cooperação transfronteiriça com um grande barão mexicano para expandir a sua influência, somada a uma série de ações de traição entre criminosos, o mundo das drogas tornou-se repleto de tensão e desconfiança. Por outro lado, o filantropo e magnata financeiro Yu Shuntian, que desde a infância testemunhou o seu pai ser destruído pelas drogas e desenvolveu um ódio profundo por elas, está a oferecer uma recompensa de 100 milhões de dólares para eliminar o maior traficante de Hong Kong. Esta medida gerou uma grande comoção social. O agente de polícia Lin Zhengfeng, que inicialmente se dedicava a reunir provas para prender Di Zang, vê-se agora numa situação complexa: os traficantes, ameaçados pela recompensa avultada, exigem proteção, e ele sente-se dividido entre o dever de os proteger e a tentação da recompensa, mergulhando num conflito psicológico entre o certo e o errado, a lei e o crime. A verdade é que Yu Shuntian e Di Zang partilham um passado oculto como companheiros de uma mesma organização, e um confronto épico entre os dois está prestes a eclodir.