Este filme de artes marciais foi o segundo maior sucesso de bilheteira do cinema de língua chinesa em 1969 e é uma das obras representativas de Cheng Pei-pei, a "Andorinha Dourada" (interpretando os papéis duplos de Fan Ying e Qing'er). Realizado por Lo Wei, conhecido como o "Realizador do Milhão", o elenco principal inclui o seu parceiro habitual Yue Hua (Tianya Ke), Kang Hua (Senhor do Lago do Dragão Venenoso), Huang Zongxun (Tang Dachuan) e Lo Lieh (Yu Jiang). A história descreve como Fan Ying, enganada pelo vilão Tang Dachuan, rouba a Espada de Jade do Dragão do seu mestre e depois tem um filho e uma filha. Posteriormente, Fan é punida pelo mestre e confinada ao Lago do Dragão Venenoso, enquanto Tang foge com o filho Yu Jiang, e a filha Qing'er fica sob a tutela do avô mestre. Vinte anos depois, a espada é roubada novamente, e Qing, disfarçada de homem, parte em busca da espada em segredo, encontrando-se com o velho amigo de Fan, Tianya Ke...