Durante o reinado de Qianlong, o jovem Hu Fei entra num mundo de perigos para vingar a morte do pai, evoluindo de um rapaz impulsivo e corajoso, mas sem estratégia, para um grande herói preocupado com o bem-estar do povo e dedicado à nação. Na sua jornada de vingança, Hu Fei enfrenta o tirano Feng Tiannan ao defender os oprimidos, desenvolvendo um amor intenso e trágico com a filha deste, Yuan Zhiyi, uma heroína da seita Montanha Celestial, marcado por paixão e conflito. Ao encontrar Miao Renfeng, este já havia sido cegado devido às tramas do astuto Tian Guinong. Recusando-se a tirar vantagem da situação, Hu Fei arrisca a vida ao dirigir-se ao Vale do Rei dos Medicamentos em busca de um antídoto, onde conhece Cheng Lingsu, discípula do Mestre das Mãos Venenosas, com quem vive uma história comovente e trágica. À medida que surgem novas pistas, descobre-se que o verdadeiro assassino do seu pai é outra pessoa, e Hu Fei gradualmente desenvolve uma profunda admiração por Miao Renfeng. No final, Hu Fei elimina o verdadeiro culpado, Tian Guinong, obtendo a tão desejada vingança, e une forças com Yuan Zhiyi para desmantelar a conspiração de Fukang'an.