O Cavaleiro do Sul Zhan Zhao (interpretado por Lin Wei) é condecorado com o título de "Gato Imperial", o que desagrada a Bai Yutang (interpretado por Li Zhixi), conhecido como Rato de Pele Brocada, um dos Cinco Ratos. Este infiltra-se no palácio para desafiar Zhan Zhao e, apesar de cair numa emboscada, consegue escapar ileso. Impressionado com a habilidade marcial e o espírito indomável de Bai Yutang, o imperador perdoa-lhe os crimes. Bao Zheng, desejando recrutar os Cinco Ratos para servirem o império, envia Zhan Zhao à Ilha Xiankong em missão diplomática. Entretanto, de regresso à ilha, Bai Yutang é alvo de brincadeiras pelos seus quatro irmãos adotivos: Lu Fang (Rato Voador), Han Zhang (Rato da Terra, interpretado por Zheng Haonan), Xu Qing (Rato Perfurador de Montanhas, interpretado por Alex Fong) e Jiang Ping (Rato Revolvedor de Rios). Além disso, a espadachim Ding Yuehua provoca-o com sarcasmo, levando-o a decidir partir para a capital Dongjing em busca de justiça. Zhan Zhao segue discretamente Bai Yutang até à mansão do Grão-Mestre Pang, auxiliando-o a causar um rebuliço no local. Cegado pela ambição de poder, o Grão-Mestre Pang envia seus subordinados para recrutar os Cinco Ratos. Enquanto Lu Fang e os outros quatro, comovidos pela integridade de Bao Zheng e Zhan Zhao, aceitam submeter-se ao império, o teimoso Bai Yutang recusa-se a ceder e chega a roubar a Espada Imperial num acto de desafio...