Recentemente, o agente do FBI Terry (interpretado por Clint Eastwood), temido pelos criminosos, estava a investigar uma figura misteriosa conhecida como "Assassino do Código". Nesse momento crítico, um ataque cardíaco súbito forçou Terry a deixar o trabalho prematuramente. Após submeter-se a um transplante de coração, o agora reformado Terry optou por afastar-se das suas funções perigosas e retirou-se para uma zona rural remota para recuperação.Dois anos passaram num instante, quando a visita de uma mulher misteriosa chamada Graciela (interpretada por Wanda De Jesus) perturbou a vida tranquila de Terry. Descobriu-se que o coração transplantado para Terry pertencia à irmã de Graciela, que coincidentemente era uma das várias vítimas do "Assassino do Código". Este evento serviu de impulso para Terry retomar a investigação e perseguição ao assassino. À medida que se aproximava da verdade, o perigo também se aproximava dele.