Durante a Dinastia Song do Sul, na encosta de Shizipo, em Mengzhou, funcionava uma estalagem cuja proprietária, Sun Erniang (interpretada por Zhou Haimei), conhecida como a "Bruxa da Noite", era de uma beleza florida e dotada de excecionais habilidades marciais, sendo tão corajosa e forte como qualquer homem. Há dez anos que ela ali se estabelecera com o pai, o velho Sun, que, consumido pelo ódio devido ao assassinato da esposa, outrora fora um viciado no jogo e agora apenas afogava as mágoas no álcool. Certa noite, um homem infiltrou-se furtivamente na estalagem: era Zhang Qing (interpretado por Mo Shaocong), conhecido como "O Hortelão", procurado pelas autoridades por ter causado acidentalmente a morte de alguém. Após alguns confrontos, Zhang Qing foi subjugado por Sun Erniang. O velho Sun permitiu que ficasse na estalagem, e Zhang Qing, atraído pela beleza de Sun Erniang, acabou por permanecer. Entre gracejos, brincadeiras e provocações, este par antagónico foi passando os dias. Até que, um dia, as tropas imperiais marcharam sobre o Monte Liang, criando uma tensão que fez de Shizipo um palco crucial para o conflito entre os dois lados. No olho do furacão, a batalha era iminente.Este filme é uma adaptação de uma história retirada de "Margens de Água", uma das Quatro Grandes Obras Clássicas da literatura chinesa.