No final da dinastia Qing, o país estava mal governado, a ópera de Chaozhou em caos, o povo vivia na miséria e as potências estrangeiras invadiam. Os oficiais manchus só pensavam em banquetes e diversão, ignorando o sofrimento do povo, oprimindo internamente e bajulando externamente. Surgiu entre o povo uma moda das artes marciais, com a Porta da Andorinha e a Agência de Escolta Hongwu sendo famosas seitas do mundo marcial. No entanto, no final do movimento dos Boxers, ambas foram exterminadas pelos "Treze Falcões" da corte. Um sobrevivente da Porta da Andorinha, Li San, escapou por pouco e passou anos em vão à procura de vingança. Encontrou a bela Bai Ling, mas foi acusado falsamente de ser um revolucionário. Com a raiva pela perda da família e o ódio pela nação, no fim ele incendiou o tribunal, exterminou os Treze Falcões e partiu para o sul para salvar o país.