O agente do FBI, Ma Gang (interpretado por Martin Lawrence), é inteligente e competente, tendo resolvido inúmeros casos misteriosos. O seu segredo para desvendar crimes reside na sua excecional habilidade de disfarce, estando confiante de que pode personificar qualquer pessoa com perfeição. Um novo caso surge perante Ma Gang: um assaltante de banco na Geórgia fugiu com uma grande quantia de dinheiro, e Ma Gang é encarregado de o capturar. A única pista é a namorada do assaltante, Sherry (interpretada por Nia Long). Para se aproximar dela, Ma Gang recorre à sua arte de transformação, assumindo a identidade de uma tia de Sherry, há muito não vista, uma "senhora de idade" com mais de 90 quilos. A técnica de Ma Gang é verdadeiramente única; após a metamorfose e alteração da aparência, consegue aproximar-se de Sherry com sucesso. No entanto, após passarem mais tempo juntos, Ma Gang descobre que se apaixonou por Sherry, que pode estar envolvida na ocultação do dinheiro roubado. E, para piorar a situação, a verdadeira tia aparece.