Em tempos de guerra, os senhores rivais erguem-se em multidão. O reino de Pei, que dominava uma região, acomodava-se com o statu quo, e o seu soberano, Pei Liang (interpretado por Zheng Kai), cantava louvores à paz. O território estratégico de Jingzhou, outrora cedido ao poderoso reino vizinho de Yan, era agora retido sem devolução. O comandante de Pei, Ziyu (interpretado por Deng Chao), partiu para o combate, mas foi gravemente ferido pelo golpe de arrastar do general adversário Yang Cang (interpretado por Hu Jun), sem nunca se recuperar totalmente. Inconformado, Ziyu enviou secretamente um sósia, Jingzhou (também interpretado por Deng Chao), para se fazer passar por ele e assumir o controlo dos assuntos militares e políticos, com a ajuda interna da sua esposa, Xiao Ai (interpretada por Sun Li). O verdadeiro e o falso Ziyu treinavam táticas de combate, procurando a técnica suprema para derrotar o estilo de sabre de Yang Cang. Entretanto, Pei Liang, irritado por Ziyu ter desafiado Yang Cang por iniciativa própria, não hesitou em casar a sua irmã Qingping (interpretada por Guan Xiaotong) com o filho de Yang Cang como concubina, em busca de reconciliação. A chuva persistente caía sem cessar, dia após dia. Sobre Jingzhou, a matança e as conspirações entrelaçavam-se num turbilhão de violência...