Linghu Chong (interpretado por Jet Li), após encontrar-se com os amigos do Culto Solar e Lunar conforme planeado, decide retirar-se do mundo marcial com a sua jovem mestra Yue Lingshan (interpretada por Michele Reis) e outros discípulos do Monte Hua, rumando para o Monte Niubei. No caminho, depara-se acidentalmente com Dongfang Bubai (interpretado por Brigitte Lin), que dominou o "Manual de Artes Marciais", mas Linghu Chong, não a reconhecendo, confunde-a com uma bela mulher. Ao longo de vários encontros subsequentes, partilham vinho e recitam poesia. Após reunirem-se com Ren Yingying (interpretada por Rosamund Kwan) e Lan Fenghuang (interpretada por Fennie Yuen), o mundo marcial vive meses de instabilidade e eventos significativos. Ren Woxing é aprisionado por Dongfang Bubai, e eles conspiram para recuperar o controle do Culto Solar e Lunar, disfarçando-se para infiltrar num campo de ronin e resgatá-lo. Entretanto, os discípulos do Monte Hua são brutalmente atacados. No Pico Negro, enquanto Linghu Chong e os outros planeiam vingança, ele descobre com choque que a pessoa à sua frente é, na verdade, Dongfang Bubai... © Douban