A cada década, realiza-se um duelo de esgrima que abala o mundo das artes marciais entre a China e o Japão. Desta vez, o clã Yagyu do Japão enviou o mestre Miyamoto, que pretende lavar a honra perdida, enquanto o lado chinês respondeu com o jovem espadachim Bu Qingyun. Este dirigiu-se à Mansão Xiahou, conforme combinado, para aguardar o momento do combate, mas, inesperadamente, descobriu que o jovem herdeiro da mansão, Xiahou Shengnan, era na verdade um velho conhecido seu.