A polícia internacional de Hong Kong, Yang Liqing (interpretada por Yang Liqing), viaja para os Estados Unidos para investigar um caso de tráfico de drogas em Seattle, juntamente com o líder da equipa antidroga local, Tony (interpretado por Donnie Yen). Quando localizam um suspeito chinês na área, Liu Zai (interpretado por Yuen Yat Chor), descobrem que ele já tinha fugido de volta para Hong Kong. Assim, Yang Liqing e Tony regressam juntos a Hong Kong. Durante a perseguição, percebem que Liu Zai está constantemente a ser alvo de ataques, quase perdendo a vida por várias vezes. Tony começa a suspeitar que o envolvimento de Liu Zai no caso de tráfico de drogas é mais complexo do que aparenta. À medida que a investigação avança, descobrem que todo o caso está relacionado com a CIA (Agência Central de Inteligência dos EUA), e que o colega de Tony, Michael (interpretado por Michael Wong), líder de outro grupo, também está envolvido. A verdade por trás dos acontecimentos começa, assim, a ser desvendada camada após camada.