Após o afundamento da ilha de Penglai, Xiyin transferiu a Pérola do Povo do Mar para Yan Lie para o salvar, acabando por mergulhar no oceano sem deixar rasto, enquanto o Povo do Mar se ocultou do mundo. A concubina imperial Shen Mei, desejando a Pérola do Povo do Mar, seduziu Yan Lie para a acompanhar à ilha de Taohua em busca da criatura. Durante a viagem, Yan Lie reencontra inesperadamente o seu antigo amor, Xiyin, que perdeu todas as memórias devido ao desastre do passado. Enquanto isso, Shen Mei prepara uma conspiração, deixando o destino do casal em perigo incerto...