Os três irmãos da família Cheng eliminaram uma ameaça para o povo, o que enfureceu os vilões Di Sha (interpretado por Kwon Yeong-mun) e Tian Sha (interpretado por Ren Shiguan), que buscaram vingança. O irmão mais velho morreu tragicamente sob uma lâmina. O segundo irmão, Cheng Zhennan (interpretado por Tien Chun), e o terceiro, Cheng Zhenbei (interpretado por Chen Huilou), fugiram com seus respectivos filhos, Ah Long (interpretado por Jackie Chan) e Ah Dong (interpretado por Wai Tin-ci). No meio do caos, Ah Long e Ah Dong se separaram, seguindo caminhos de vida completamente diferentes. Com o passar dos anos, Ah Long cresceu e tornou-se um jovem otimista e íntegro. Inadvertidamente, ele usou o antigo estilo de luta da família Cheng, há muito perdido, o que alertou Di Sha e Tian Sha, que ainda guardavam rancor. Como resultado, sua família foi brutalmente assassinada. Xiao Ling (interpretada por Im Eun-joo), filha do líder da Sociedade dos Mendigos, ajudou Ah Long a escapar, mas acabou por perder a vida. Um homem de honra não pode deixar essa vingança por cumprir. Ah Long e Ah Dong, reunidos após tanto tempo, decidiram juntar forças para vingar seus pais e os outros.