Após resolver o caso do Rei Dragão da Capital, Di Renjie (interpretado por Mark Chao) recebe do Imperador Gaozong (interpretado por Sheng Jian) o artefacto lendário Kanglong Jian, despertando a inveja da Imperatriz Wu Zetian (interpretado por Carina Lau). Para roubar a espada e incriminar Di Renjie, a Imperatriz reúne um grupo de feiticeiros conhecido como "Clã dos Extraordinários", encarregando Yuchi Zhenjin (interpretado por William Feng) de liderar a operação. Com a ajuda do médico oficial Shatuo Zhong (interpretado por Kenny Lin), Di Renjie consegue escapar da perseguição do grupo e negoceia um acordo com Yuchi Zhenjin. Entretanto, a assassina Shuiyue (interpretado por Sandra Ma) do "Clã dos Extraordinários" descobre forças misteriosas a operar na capital. Enquanto Di Renjie lida com as emboscadas de Wu Zetian, a dinastia Tang enfrenta uma crise ainda mais profunda com o aparecimento do "Clã dos Demónios Selados", portadores de artes sobrenaturais, desencadeando uma iminente batalha de "extermínio de demónios".