Os polícias da esquadra de crimes graves, ao investigarem um caso de tráfico de droga, depararam-se com eventos estranhos: uma mulher traficante apresentava uma expressão facial rígida e uma força sobre-humana, sendo que sete a oito agentes não conseguiram impedir o seu avanço. Por fim, foi atropelada por um camião descontrolado. Após investigação, a polícia descobriu que a mulher era filha da Senhora Sam de Tung Ping Chau, pelo que solicitaram a sua presença para prestar declarações. Para proteger a idosa, o Inspector Fong (interpretado por Lam Ching-ying), que serve em Tung Ping Chau, deslocou-se para auxiliar nas investigações. Fong é um agente com poderosos conhecimentos de artes místicas e, após examinar o cadáver, percebeu que havia algo de estranho, suspeitando que alguém estivesse a usar cadáveres reanimados para transportar droga. O seu velho parceiro (interpretado por Wu Ma), ciente da gravidade do caso, pediu a Fong que investigasse. A colaborar com Fong estavam dois agentes pouco convencionais (interpretados por Wilson Lam e Michael Miu), que, interessados na sobrinha de Fong (interpretada por Wong Mei-wah), criaram diversos momentos cómicos com o rígido inspector. À medida que a investigação avançava, uma organização secreta de tráfico de droga ligada a um culto sinistro começou a vir à tona...