Sarah (interpretada por Shirley MacLaine) é uma freira que viaja sozinha para o Oeste Americano. Durante a viagem, tem o infortúnio de encontrar três bandidos que tentam atacá-la. No momento crítico em que a sua vida está em perigo, aparece o cowboy Hogan (interpretado por Clint Eastwood), que a salva de uma situação perigosa. Ainda abalada pelo susto, Sarah decide contratar Hogan como seu guarda-costas para a acompanhar até ao destino. Em contrapartida, ela tem de lhe fornecer informações internas sobre a base militar francesa, algo que Hogan sempre desejou obter. Inicialmente, não se suportavam, mas ao longo de uma viagem longa e solitária, começam a aproximar-se gradualmente. Hogan não consegue compreender como Sarah, sendo freira, não demonstra qualquer consciência das suas funções religiosas: bebe álcool, fuma, diz palavrões e não tem restrições. Esta dualidade misteriosa transforma-se gradualmente numa poderosa atração.