O filme, baseado no jogo com o mesmo nome, retrata o conturbado final da Dinastia Han Oriental, quando a corte imperial estava à beira do colapso. Com a chegada de Dong Zhuo à capital, que usurpou o poder e mergulhou o país no caos, figuras lendárias como Cao Cao, Lü Bu, Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei, dotadas de habilidades marciais excecionais, emergem para disputar o domínio. Assim tem início um intenso conflito entre os heróis da época, que disputam entre si pelo controle do território. Nesta era de convulsão, quem se revelará o verdadeiro herói incomparável...