O lendário chefe do submundo, Hung Yan-jau (interpretado por Andy Lau), alcançou fama e sucesso, mas no topo sente a solidão do poder. Os seus subordinados, como o alto Kuo (interpretado por Eric Tsang), alimentam intenções ocultas. Parece que apenas o seu irmão de longa data, que sempre esteve disposto a dar a vida por ele, o Zuo Shou (interpretado por Jacky Cheung), é digno de confiança. Quando Hung celebra o nascimento do seu filho, descobre que alguém contratou um assassino para o eliminar. Experiente e sereno, Hung enfrenta a situação com calma, observando os ventos da mudança. Entretanto, o jovem Yat-ji (interpretado por Shawn Yue), que vagueia pelas profundezas do submundo, testemunha a morte violenta do seu líder e decide vingá-lo, mesmo que isso lhe custe a vida. O seu leal companheiro, o Tit-bai (interpretado por Edison Chen), embora preocupado com a sua segurança, permanece ao seu lado, seguindo-o a cada passo. O destino traçado é um caminho árduo, onde cada avanço é uma luta penosa.