No Velho Oeste, o infame Grillo Delacruz (interpretado por Danny Trejo) lidera a impiedosa gangue Blackwater para assaltar um local de execução, resgatando assim o seu meio-irmão Red Cavanagh (Michael C. Hall), que estava prestes a ser enforcado. Posteriormente, Cavanagh incentiva o irmão, que pensava em reformar-se, a assaltar o ouro escondido no cofre de um banco no Vale do Éden, no Colorado. A gangue Blackwater desencadeia um banho de sangue na cidade, mas, no momento crucial, Grillo é traído por Cavanagh e abatido a tiros pelos seus próprios homens. Após a sua morte, Grillo desce ao inferno, onde encontra Lúcifer (Mickey Rourke), o demónio que frequentemente o atormentava nos seus sonhos. Ele faz um pacto com o diabo, prometendo trazer seis pessoas em 24 horas como sacrifício para Lúcifer. Depois disso, Grillo ressuscita da sua sepultura, onde jazia há um ano, e, montado na fúria do inferno, varre do mapa o Vale do Éden — agora renomeado como Cidade dos Túmulos — um antigo paraíso de bandidos.