O desprezível monge das Sobrancelhas Brancas, Feng Daode, Lei Laohu e outros da seita Wudang, conluiaram-se com a corte Qing, deixando-se subjugar para massacrar os membros das artes marciais. Os pais de Fang Shiyu, Fang Jiheng e Miao Cuihua, assim como o pai de Hu Huiqian, foram todos assassinados por Lei e seus comparsas; numa tentativa falhada de vingança, Hu foi salvo por Fang, seguindo depois com ele para o templo Shaolin, onde treinou e dominou artes marciais excecionais. No final do filme, a cena de luta interna entre as escolas Shaolin e Wudang apresenta um desfecho chocante e impressionante.