"Diabo d'Água", vulgarmente conhecido como "Macaco d'Água", é, segundo a lenda popular, uma manifestação do ressentimento dos mortos. Aqueles que morrem afogados, por suicídio na água ou acidentalmente, permanecem no local onde pereceram, transformando-se em diabos d'água. Estes aguardam pacientemente, seduzindo ou forçando pessoas a cair na água para afogarem-se, tornando-se assim seus substitutos. Durante séculos, os diabos d'água reencarnavam despreocupadamente através deste método, libertando-se do sofrimento do inferno. Durante o período da República da China, numa aldeia chamada "Tian Shui Cun" (Vila das Águas Celestes), rodeada por montanhas, nasceu o meu bisavô. Sob a liderança do chefe da aldeia, Qian Xing, os habitantes levavam uma vida modesta mas pacífica. Até que uma noite, quando o meu bisavô regressou de barco, começaram a ocorrer frequentemente na aldeia eventos estranhos e misteriosos...