Na jornada para o Oeste, o cajado de nove argolas nas mãos do monge Tang absorveu inúmeras almas de demónios, tornando-se crucial para a sobrevivência da raça demoníaca. Durante a disputa pelo cajado, Sun Wukong foi gravemente ferido por Liu'er e separou-se do grupo, perdendo a sua identidade. Para provar a sua inocência, ele teve de percorrer os céus e a terra, suplicando a deuses e budas, apenas para descobrir no final que estava envolvido numa conspiração que ameaçava a existência dos três reinos, e acabou por matar com as próprias mãos a pessoa que havia protegido com a sua vida... Para onde deverá ele ir agora?