Durante o período da República da China, Tianjin era frequentemente assolada por inundações, e os rios estavam repletos de fenómenos estranhos e sobrenaturais. Guo Deyou, o capitão da polícia fluvial, que herdou as habilidades do seu mestre, o "Deus do Rio", dominava a técnica de "acender um cigarro para resolver injustiças", consolando inúmeras almas penadas. O presidente da Associação de Transporte Fluvial foi encontrado morto de forma misteriosa no rio, e Guo Deyou, sob suspeita, uniu-se ao filho do presidente, Ding Mao, e à sua amiga de infância, Gu Ying, para investigar o caso. Descobriram que o verdadeiro culpado estava ligado a um incidente ocorrido vinte anos antes. Naquela época, uma seita maligna chamada "Caminho Antigo Demoníaco" aterrorizou as regiões de Pequim e Hebei. Duas décadas depois, Guo Deyou e Ding Mao reencontraram vestígios do "Caminho Antigo Demoníaco". Juntamente com Gu Ying, os três envolveram-se numa série de casos arrepiantes e inexplicáveis, numa tentativa de impedir o ressurgimento da seita.