O jovem chinês Fan Zongjie tem uma paixão fervorosa pelas artes marciais. Na busca por alcançar um nível superior, viajou até à Coreia do Sul para desafiar o veterano Shin Young-jung. Durante um incidente de captura de um ladrão, conheceu por acaso o treinador do clube feminino de taekwondo, Namgung, com quem estabeleceu uma forte amizade. Ao localizar o dojo que pertencia ao mestre Shin, Fan descobriu que este já se tinha reformado e que o espaço fora convertido no Dojo Yuan. Por coincidência, testemunhou o desafio entre o proprietário Yuan e outro mestre, Baek Mok. Yuan foi derrotado por Baek Mok, e Fan, impressionado com a habilidade deste último, decidiu pedir-lhe para se tornar seu discípulo. Reconhecendo o potencial de Fan, Baek aceitou-o como aluno. Após Fan ter aperfeiçoado as suas capacidades, Baek levou-o para um encontro com Shin, mas Fan acabou por se apaixonar pela filha de Shin, Shin Myung-mi. Durante o combate, Fan feriu Shin acidentalmente, sentindo-se profundamente culpado. Para sua surpresa, descobriu que Myung-mi era aluna de Namgung e também objeto do afeto deste. O Dojo Yuan armou um plano para fazer com que Fan e Namgung se confrontassem por causa de Myung-mi, deixando Baek Mok isolado e vulnerável a um ataque em grupo que o deixou gravemente ferido. Incapazes de suportar mais injustiças, Fan e Namgung travaram uma batalha mortal contra o Dojo Yuan...