Nos anos iniciais de Qiankun, a herdeira do antigo reino de Jixi, Qianye, foi secretamente enviada desde criança para o Templo Yunxu para cultivar a Pérola da Sereia, preparando-se para ascender ao trono. O príncipe regente Mingxi, ávido por poder e relutante em submeter-se ao governo da imperatriz, utilizou artes mágicas para despertar o antigo rei demónio Yu Huang, conspirando para lançar um golpe e assassinar a imperatriz, decidindo também eliminar a herdeira Qianye. O Templo Yunxu foi dizimado no conflito, e Qianye, fugindo com o artefacto sagrado do templo, a "Espada de Dharma", foi salva pelo jovem despreocupado Changsheng, de linhagem pastoril, do povo.