Como se costuma dizer, o mundo dos heróis é perigoso e cheio de armadilhas. Huang Rong (interpretada por Niu Niu), filha do Herege do Leste Huang Yaoshi, foi gravemente ferida por Qiu Qianren, líder da Seita da Palma de Ferro, e encontrava-se entre a vida e a morte. Guo Jing (interpretado por Fu Sheng) carregou Rong consigo numa fuga desesperada e, por acaso, chegou a um local repleto de mecanismos secretos, onde conheceu a reclusa Ying Gu, conhecida como a Calculista Divina. Sob a orientação de Ying Gu, os dois partiram para a Fonte dos Pêssegos em busca de Duan Zhixing (interpretado por Di Long), o Imperador do Sul. A Fonte dos Pêssegos era um lugar de paisagem deslumbrante, com o canto dos pássaros e o aroma das flores, mas sob essa aparente tranquilidade escondiam-se perigos iminentes, incluindo a oposição dos quatro grandes mestres "Pescador, Lenhador, Agricultor e Estudioso". Com suas habilidades marciais excecionais e astúcia incomparável, Guo Jing e Rong superaram inúmeros obstáculos e finalmente encontraram o Príncipe Duan, que já se tinha tornado monge. Apesar de conhecer os riscos de intervir, o Príncipe Duan usou o dedo de yang para curar Rong e ainda revelou a história de amor e ódio, pouco conhecida, entre ele e Ying Gu...